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Assicurazioni 2017-01-25T17:28:10+00:00

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Gli Agenti di Assicurazione aderenti ad ANAPA Rete ImpresAgenzia (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione), forniscono gratuitamente agli Associati consulenza assicurativa e previdenziale, con particolare riguardo alla prevenzione e analisi dei rischi connessi alla stabilità economica finanziaria dell’azienda

ANAPA PROVINCIA DI MODENA
telefono e email: 059 7364211 – email: info@confcommerciomodena.it

 

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Pico Adviser
via Brini, 38
40128 Bologna (BO)
telefono e fax: 051 255988 – 051 0548834
email: bologna@pico-adviser.com

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  • Copertura dall’azione dei creditori: tutela rendita finanziaria
  • Copertura dall’azione dei creditori: tutela immobili
  • Verifica della situazione previdenziale e/o individuazione del margine di scopertura del primo pilastro pensionistico e/o individuazione importi per copertura gap con varie alternative
  • Consulenza previdenziale con analisi prodotti in corso e/o proposta soluzioni per coprire il margine di scopertura e/o monitoraggio ed analisi dell’evoluzione legislativa
  •  Riscatti e/o trasferimenti e/o emissione contratti e/o relativa gestione
  •  Proseguimento attività di monitoraggio prodotti sottoscritti
  • Analisi dei prodotti in corso Ramo Vita e comparazioni con i migliori prodotti presenti attualmente sul mercato
  • Verifica delle esigenze attuali e future
  • Ricerca ed individuazione dei prodotti più idonei ed adeguati con eventuale trattativa diretta compagnie
  • Amministrazione, gestione e controllo dei contratti in essere e futuri
  • Riscatti e/o emissione di nuovi contratti Ramo Vita
  • Informazione constante sull’andamento dei prodotti sottoscritti e sull’evoluzione della normativa fiscale che potrebbe incidere sui contratti in essere
  • Consulenza finanziaria iniziale (analisi investimenti in corso, verifica delle esigenze attuali e future)
  • Controllo corrispondenza strettamente finanziaria filtrata dal cliente
  • Controllo e verifica condizioni di conto corrente deposito titoli con cadenza annuale
  • Gestione e monitoraggio portafoglio titoli (reperimento informazioni, caricamenti operazioni effettuate, controllo eseguiti, verifica dell’andamento degli investimenti, costante analisi e ricerca di nuovi prodotti presenti sul mercato)
  • Contatti telefonici, via mail o fax con cliente
  • Contatti telefonici, via mail o fax con fornitori
  • Incontri trimestrali per l’aggiornamento sull’andamento e/o revisione dei portafogli e/o revisione esigenze
  • Individuazione degli strumenti inefficienti: analisi dei costi e calcolo “parcella occulta” del portafoglio, rendimenti (confronto del prodotto con il benchmark corretto)
  • Asset allocation costruita da analisti indipendenti: strumenti efficienti, assistenza nell’acquisto/vendita degli strumenti (best execution), monitoraggio e revisione periodica
  • Ottimizzazione condizioni bancarie: commissioni di acquisto e vendita titoli, condizioni generali
  • Reportistica personalizzata: scadenze titoli, cedole, dividendi

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