Assicurazioni

• Rischi di insolvenza derivanti dai mancati pagamenti da parte dei clienti
• Rischi derivanti dalle responsabilità inerenti l’attività aziendale
• Rischi economici in capo agli amministratori
• Rischi derivanti da contratti, norme e regolamenti
• Rischi cosiddetti catastrofali quali, per esempio, terremoto, inondazioni, allagamenti
• Rischi economici derivanti dai danni consequenziali

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• Soluzioni mirate e personalizzate nel pieno rispetto della legge e della volontà del cliente
• Riduzione dei costi generali e per ogni singolo intervento
• Massima ottimizzazione dei tempi
• Monitoraggio continuo della singola situazione e/o generale
• Immediata indicazione delle variazioni economicamente rilevanti
• Prestazioni particolari di professionisti locali ed internazionali
• Specifici contatti con l’industria, il commercio, i servizi e gli istituti finanziari

•  Determinazione ed analisi della situazione attuale
•  Conseguenze pratiche in base alle norme di legge in assenza di intervento
•  Esecuzione dei desiderata attraverso: testamento, altri strumenti legali, strumenti finanziari

• Copertura dall’azione dei creditori: tutela rendita finanziaria
• Copertura dall’azione dei creditori: tutela immobili
• Verifica della situazione previdenziale e/o individuazione del margine di scopertura del primo pilastro pensionistico e/o individuazione importi per copertura gap con varie alternative
• Consulenza previdenziale con analisi prodotti in corso e/o proposta soluzioni per coprire il margine di scopertura e/o monitoraggio ed analisi dell’evoluzione legislativa
•  Riscatti e/o trasferimenti e/o emissione contratti e/o relativa gestione
•  Proseguimento attività di monitoraggio prodotti sottoscritti

• Analisi dei prodotti in corso Ramo Vita e comparazioni con i migliori prodotti presenti attualmente sul mercato
• Verifica delle esigenze attuali e future
• Ricerca ed individuazione dei prodotti più idonei ed adeguati con eventuale trattativa diretta compagnie
• Amministrazione, gestione e controllo dei contratti in essere e futuri
• Riscatti e/o emissione di nuovi contratti Ramo Vita
• Informazione constante sull’andamento dei prodotti sottoscritti e sull’evoluzione della normativa fiscale che potrebbe incidere sui contratti in essere

• Consulenza finanziaria iniziale (analisi investimenti in corso, verifica delle esigenze attuali e future)
• Controllo corrispondenza strettamente finanziaria filtrata dal cliente
• Controllo e verifica condizioni di conto corrente deposito titoli con cadenza annuale
• Gestione e monitoraggio portafoglio titoli (reperimento informazioni, caricamenti operazioni effettuate, controllo eseguiti, verifica dell’andamento degli investimenti, costante analisi e ricerca di nuovi prodotti presenti sul mercato)
• Contatti telefonici, via mail o fax con cliente
• Contatti telefonici, via mail o fax con fornitori
• Incontri trimestrali per l’aggiornamento sull’andamento e/o revisione dei portafogli e/o revisione esigenze

• Individuazione degli strumenti inefficienti: analisi dei costi e calcolo “parcella occulta” del portafoglio, rendimenti (confronto del prodotto con il benchmark corretto)
• Asset allocation costruita da analisti indipendenti: strumenti efficienti, assistenza nell’acquisto/vendita degli strumenti (best execution), monitoraggio e revisione periodica
• Ottimizzazione condizioni bancarie: commissioni di acquisto e vendita titoli, condizioni generali
• Reportistica personalizzata: scadenze titoli, cedole, dividendi